Jim is the drummer for a black musician of great prestige, Billy Swann. With him, he plays in a club called San Sebastián, owned by his friend Floro, every summer. That club is where he meets a woman, the wife of a gangster who owns dubious companies, like the one owned by someone who is supporting a military coup in Portugal. In search of this woman, and of what might be Swann´s last performance, Jim decides to travel to Lisbon.
Jim es el batería de un músico negro de gran prestigio, Billy Swann. Con él toca cada verano en un club de San Sebastián, propiedad de su amigo Floro. Allí es donde conoce a una mujer, la esposa de un mafioso que tiene compañías poco recomendables, como la de un personaje que pretende respaldar un golpe de Estado en Portugal para terminar con la democracia. En busca de la mujer y también de la que puede ser la última actuación de Swann, Jim decide viajar a Lisboa.
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Spanish and Latin American Films 
